Виктор Сумароков — матёрый вор-рецидивист по кличке Сумрак, «белый зек», авторитет для всех заключённых. Евгений Кольцов — бывший сотрудник МВД, заслуженный герой, воевавший в Чечне, случайно убил коллегу по работе, взяточника. И вот, когда «бывший мент» сел в тюрьму, начальник тюрьмы Вышкин пришёл к Сумраку с просьбой защитить «мента» от напастей и угроз заключённых. Случайно узнав о том, что хозяин желает защитить Кольцова (так как на зоне был устроен праздник, туда съехалось вышестоящее начальство и кипиш, связанный со смертью мента-зека, был ни к чему) его ближайший помощник подговаривает Шамана, обещая ему досрочное освобождение, чтобы тот начал беспредел и убрал Кольцова с целью сделать подножку Вышкину. Завязывается драка, и Кольцов понимает, что не сможет выжить в такой обстановке. Тогда он просит своего друга, опера Серёжу Гагарина, помочь убежать из тюрьмы. Доверяя Сумраку, который в процессе защиты был ранен спецназом, он взял его с собой. И вот Сумрак и Кольцов очутились в пионерлагере «Юнга», где недоставало мужчин-вожатых. Теперь их зовут Виктор Сергеевич и Евгений Дмитриевич. Там дети научатся уважать взрослых, Кольцов найдёт общий язык с вожатыми лагеря, а бандит Сумрак станет добрым воспитателем и влюбится в учительницу из лицея…
В ролях Сергей Безруков — Виктор Сергеевич Сумароков («Сумрак») Дмитрий Дюжев — Евгений Дмитриевич Кольцов («Мент») Алёна Бабенко — Татьяна Павловна Пантелеева Владимир Меньшов — Николай Филиппович Вышкин Людмила Полякова — Зинаида Андреевна Образцова Алексей Кравченко — Сергей Гагарин Сабина Ахмедова — Бичкина Малхаз Абуладзе — Шаман Александр Лыков — майор Гладких Тимур Боканча — Сергей Иванович Милюков («Пацан») Кирилл Плетнев — Геннадий Петрович Васильков («Артист») Игорь Зайцев — Гурин Роман Мадянов — Клык Игорь Петров — Юра Ложкин
Сюжет